Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с аdmitad провели анализ развития рынка интернет-торговли в России за 2016 год. Как развивается онлайн торговля в регионах страны, какие товары являются лидерами по заказам с использованием смартфонов, а какие – напротив – покупателям удобнее приобретать с помощью ПК?

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и вырос на 21% по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Рынок трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7% в 2016 году по сравнению с 2015 и составил 302 млрд рублей (33% рынка интернет-торговли в РФ). Таким образом, рынок трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.

Объемы интернет-торговли в регионах России

В 2016 году регионы продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной торговли еще больше видна в ЦФО.

Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (Объем локального рынка в 2016 - 88,3 млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016 - 46,9 млрд рублей, рост на 37,1%), ПФО (Объем локального рынка в 2016 – 84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка в 2016 - 29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (Объем локального рынка в 2016 – 46,1 млрд рублей, рост на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016 - 13,1 млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.

Рынок интернет-торговли в ЦФО составил 444 млрд рублей и продемонстрировал рост на 15,3%, что ниже роста всего рынка, таким образом ЦФО снизил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 50,7% до 48,2%. Доля трансграничной торговли в ЦФО составляет 34,5%. Таким образом, доля трансграничной торговли выше чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Москве составляет 299 млрд рублей (67% от объема в ЦФО). Объем интернет-торговли в Московской области составляет 69 млрд рублей (15,5% от объема в ЦФО). В целом Москва и Московская область составляют около 83% от объема интернет-торговли в ЦФО.

Рынок интернет-торговли в СЗФО составил 135 млрд рублей и продемонстрировал рост на 25,4%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СЗФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 14,2% до 14,7%. Доля трансграничной торговли в СЗФО составляет 34,7%. Таким образом доля трансграничной торговли выше, чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Санкт-Петербург составляет 86 млрд рублей (64% рынка интернет-торговли в СЗФО). Доля Ленинградской области незначительна.

Рынок интернет-торговли в СФО составил 62,5 млрд рублей и продемонстрировал рост на 26,2%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 6,5% до 6,8%. Доля трансграничной торговли в СФО составляет 35,9%. Таким образом, доля трансграничной торговли в регионе выше, чем в среднем по РФ (33%).

Рынок интернет-торговли в ЮФО составил 59,2 млрд рублей и продемонстрировал рост на 38,1%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ЮФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 5,6% до 6,4%. Однако доля трансграничной торговли в ЮФО ниже, чем в среднем по РФ (33%), и составляет 22,1%. Во многом это связано с активным ростом Краснодара и Сочи, а также расширением локальных игроком на этом рынке.

Рынок интернет-торговли в ПФО составил 114 млрд рублей и продемонстрировал рост на 37,2%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ПФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 10,9% до 12,4%. Доля трансграничной торговли в ПФО составляет 26,1%. Мы видим, что доля трансграничной торговли также ниже, чем в среднем по РФ (33%). Регион растет за счет роста Республик Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областей.

Алексей Федоров, президент АКИТ: «В целом, можно говорить о том, что в 2016 году регионы начали расти быстрее ЦФО, который в динамике даже потерял свою долю. Это связано, в первую очередь, с восстановлением покупательской способности регионов. Рост региональных показателей в 2016 году – очень хороший тренд, и мы будем надеяться, что он продолжится и дальше. Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка – естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены. Поэтому, по всем законам, регионы должны расти быстрее.

Среди регионов явными лидерами являются ПФО и ЮФО, у которых, при этом, доля трансграничной торговли ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, это связано с тем, что в эти развивающиеся регионы поступает большое количество инвестиций (в частности, в Сочи, Краснодар, Казань). На них обращают внимание и крупные локальные игроки, за счет этого происходит прирост. А Почта России быстро доставляет товары в короткие сроки. У локальных игроков все не так плохо, как в Москве и Питере, и это очень позитивный тренд.

Мы видим, что Москва и Санкт-Петербург – крупные центры, которые перетягивают на себя регионы. Они являются индикаторами развития рынка онлайн-торговли в России в целом, задающими ее тренд. При этом Московская область – огромный регион, который также имеет значение и формирует картину ЦФО. Это огромный рынок и большое количество городов».

Александр Бахманн, CEO admitad: «После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идет Краснодарский край, а потом Свердловская область. Интернет-магазины выходят в регионы за счет более низкой конкуренции за покупателя по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом им выгодна схема оплаты за целевое действие, так как она понятна, прозрачна и прогнозируема».

Способы совершения заказа в интернет-магазинах и товарные категории

По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS и Android, доля остальных систем не значительна) наблюдается практически равенство: 51% людей совершают заказы, используя смартфоны на базе IOS, 49% совершают заказы, используя смартфоны на базе android.

Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов совершается в категории «товары для детей» – 30%. Подобная ситуация, вероятнее всего, связана с тем, что людям необходимо совершить быстрый выбор товара и при этом покупки совершаются достаточно регулярно.

Также высока доля мобильных продаж в категории «красота и здоровье» – 24% и «бытовая техника и электроника» – 16%. Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.

Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях «Еда, продукты» – 5%, «мебель и товары для дома» – 9%, «садовая техника» – 8%. В категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать информацию и сравнивать товары на большом экране стационарного компьютера гораздо удобнее.

Александр Бахманн, CEO admitad считает, что «динамика покупок в каждом из сегментов e-commerce имеет свою зависимость. Неизменно, e-commerce в целом достигает своего пика по обороту в ноябре перед новогодними праздниками. Пик покупок с мобильных устройств в 2016 году пришелся на декабрь, а с декстопных стационарных компьютеров – на ноябрь.

Лидерство по среднему чеку с покупки в течение года удерживали покупки с iOs (iphone и ipad), далее ему уступают покупку с платформы Android. На третьем месте со средним чеком в течение года идут стационарные компьютеры. В целом в течение 2016 года мобильные устройства лидируют по среднему чеку корзины по сравнению с декстопом.

Пользователям десктопа в среднем требуется около одного дня на принятие решения о покупке, в то время как пользователям мобильных устройств требуется около двух дней».

Алексей Федоров, президент АКИТ связывает рост объема электронной коммерции во многих категориях, в первую очередь, с тем, что частота покупок в них достаточно велика.

«В среднем, например, товары для детей приобретаются раз в месяц. В категории косметики среднее количество заказов в месяц – 7, в категории детских товаров – 5, а в сегменте DIY частота может быть не чаще раза в год. А холодильники люди меняют раз в 15 лет. Также не чаще раза в год потребители покупают мебель, товары для сада и дачи пользуются популярностью только в преддверии дачного сезона. Установка мобильного приложения в этих категориях не является приоритетной, т.к., по статистике, приложение, которое используется не чаще раза в месяц, удаляется пользователем».

Подготовлено по материалам АКИТ и admitad

Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики любого государства. Если ещё несколько лет назад люди с опаской относились к покупке товаров через интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в данной сфере растут невероятно быстро, и она оказывает все большее и большее влияние на мировую экономику.

По оценкам зарубежных экспертов агентства eMarketer’s в 2013 году внешняя торговля достигла отметки в 1,251 триллион долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18,3%, что немного ниже темпов роста в 2012 году. В 2014 году также прогнозируется рост, но уже более существенный - оборот интернет-покупок составит 1,5 триллионов долларов.

Небезынтересен тот факт, что интернет-торголя в соответствии с ожиданиями экспертов продолжит набирать обороты и дальше - на рисунке ниже представлен прогноз её развития по 2017 год.

Темпы развития интернет-торговли на данный момент существенно выше темпов развития мировой торговли в целом, что фиксируется в первую очередь Всемирной торговой организацией. Так, общий объем мировой торговли товарами в 2013 году увеличился на лишь 2,1% - после роста на 3,3% годом ранее.

Среди основных факторов, которые оказали влияние на мировую экономику в 2013 году, стоит отметить, в первую очередь, общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.

Несмотря на это, темпы роста интернет-торговли лишь немного замедлились; более того, многие аналитики склонны даже говорить о том, что кризис в экономике 2009 года стал катализатором развития интернет-торговли. И с этим можно согласиться - с одной стороны потребители ищут для себя более выгодные сделки, а с другой - она, преимущественно, позволяет компаниям нести меньшие издержки. Затраты на обслуживание интернет-магазина значительно ниже, чем на содержание обычного. Речь идет об экономии на покупке или аренде помещения и затратах на оплату труда. Преимущества Интернета как канала продаж стали очевидны предпринимателям всего мира.

Наибольшую долю составляют покупатели из Северной Америки, а на втором месте - Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее, эксперты eMarketer прогнозируют, что после 2015 года ситуация изменится - и Азия выйдет на первое место в мире, почти в два раза обогнав Северную Америку по электронному товарообороту. Во многом это связано с ожидаемым интенсивным экономическим ростом развивающихся Азиатских стран. Как отмечается в докладе Global Wealth 2014, «С учётом прогнозируемого совокупного темпа годового роста на уровне 10,5% частный капитал во всём регионе (АТР без учёта Японии) вырастет до оценочных 61 трлн долл. к концу 2018 года. С этими темпами регион в 2014 году сместит Западную Европу со второго места в рейтинге, а в 2018 году лишит Северную Америку статуса богатейшего (региона)»

При этом, для стран Азии характерна одна особенность: в данном регионе доля интернет-покупателей составляет 46% от их общего числа в мире, в то время как число зарегистрированных пользователей всего 16,9% населения региона. Ожидаемая информатизация региона в дальнейшем также будет способствовать росту темпов развития мировой торговли.

Что касается страновой структуры, то по объемам торговли сейчас лидируют США и Китай. По прогнозам экспертов после 2016 года вперед также выйдут Аргентина, Мексика, Бразилия, Россия, Италия. При этом темпы роста интернет-торговли Китая по-прежнему останутся самыми высокими.

Прогноз темпов роста интернет-торговли

Среди основных тенденций по странам можно выделить следующие:

• В Великобритании и других развитых рынках, где покупатели предпочитают забирать товары в специальных центрах выдачи, самым важным компонентом стратегии онлайн-торговли является модель «click and collect».
• Германия находится на втором мечте по обороту рынка электронной коммерции в Европе. Рост объемов электронной коммерции обуславливается ростом спроса на крупные объекты недвижимости (под распределительные центры) со стороны узкоспециализированных торговцев.
• В Австралии стремительно растет уровень автоматизации онлайн-торговли. В будущем здесь будут распространенными специализированные логистические объекты. Здесь все популярнее модель выдачи товаров через ячейки. А также компании, которые предлагают услуги выдачи-возврата товаров.
• В Америке, по оценкам экспертов, онлайн-торговля составляет около 30% спроса на оптовые складские форматы. Прямо возле основных городов онлайн-продаж торговые сети открывают крупные распределительные центры, а рядом с небольшими городами – средние склады. Это позволяет обеспечить клиентам всей страны доставку товаров уже в день оформления заказа
• В КНР первые складские помещения (для торговли через интернет) были сосредоточены, в основном, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Однако с 2011 года основные участники китайского рынка электронной торговли начали создавать распределительные центры в других активно развивающихся регионах.
• В Бразилии бум онлайн-торговли спровоцировал спрос на открытие складов. Крупнейшим логистическим центром страны является г. Сан-Пауло. А новые логистические развязки появляются в непосредственной близости к основным транспортным артериям - городам Баруэри, Кажамар, Гуарульус.
• В Индии доля онлайн-торговли составляет меньше 1% объема всего рынка ритейла. Тут складские комплексы ориентируются на обслуживание только крупных городов. А сложная налоговая структура страны обусловила децентрализацию складских сетей. Большинство из них состоит из мелких объектов, разбросанных по разным районам страны. А налог на товары и услуги, появление которого ожидается в скором будущем, станет хорошим стимулом и приведет к росту спроса на большие распределительные центры.

Среди устройств, используемых для заказов в рамках интернет-торговли, наибольший процент пока приходится на персональные компьютеры (82%), тем не менее, стремительно увеличиваются и доли заказов, сделанных с помощью смартфонов и планшетных ПК

В мире существуют миллионы сайтов, занимающихся электронной коммерцией. Самые крупные из них:

1. Amazon

Данный интернет-портал считается самым старым порталом, предназначенным для онлайн покупок. Его работа началась в 1995 году. Его название часто связывают с названием самой полноводной реки в мире - Амазонки. Amazon имеет дело со всеми видами новых и подержанных товаров, включая технику, книги, одежду и даже транспортные средства. Amazon базируется в Вашингтоне, но его работа ведется по всему миру. Стоимость компании оценивается приблизительно в 35 млрд. долларов.

eBay следующий по значимости после Amazon интернет-магазин. Or perhaps they are on equal footing. eBay это не только крупнейший Веб-сайт, но и аукционЗдесь можно купить новые и подержанные товары, а также продать Ваши старые вещи на аукционе. eBay, по оценкам, стоит приблизительно $10 миллиардов. Это - также одна из самых старых онлайн-компаний, которая начала свою работу в 1995. Теперь, у нее есть деловые отношения в более чем тридцати странах, что делает её самым большим аукционным порталом в мире. Здесь можно найти практически всё.

Walmart - очень старая компания. Её история насчитывает более 60 лет. Она зародилась в 1962 как цепь розничных магазинов, где люди могли купить бакалею и другой товар по сниженной цене. Теперь, Walmart - интернет-магазин, владеющий при этом сетью розничных магазинов в крупнейших странах по всему миру. Его предполагаемая стоимость составляет около $425 миллиардов, которая делает его одной из крупнейших и самых богатых компаний в мире.

4. BestBuy

Один из лучших ритейлеров электроники в мире. товарный ассортимент колеблется от гаджетов, ноутбуков, DVD, жидкокристаллических экранов, тпланшетов и т.д. Его приблизительная стоимость составляет $50.3 миллиардов, делая его одним из самых богатых интернет-магазинов в мире.

5. Target

Компания была создана в 1902 Джорджем Дейтоном. Это - вторая по величине компания по продаже в розницу после Walmart. Это - также один из самых популярных веб-сайтов покупок в пределах США. Стоимость компании $67.4 млрд.

6. Alibaba

Alibaba - китайская компания электронной коммерции, которая относительно недавно начала свою работу (2007 год). Она имеет миллионные доходы и находится среди лучших 100 веб-сайтов в мире.

7. NewEgg

Основанный в 2001 году, NewEgg сделал свою репутацию с помощью торговли такими товарами как компьютерные принадлежности, программное обеспечение, DVD, игры, аксессуары и другие устройства. Компания оценивается приблизительно в $2.3 миллиарда.

8. Macy’s

Мэйси - другая очень старая сеть универсальных магазинов. Она возникла в 1858 году. За эти годы стоимость компании увеличилась до $25 миллиардов. Теперь она специализируется на одежде, обуви, аксессуарах, косметике, драгоценностях и т.д. У магазина также есть полный спектр продуктов, необходимых для свадьбы.

9. Overstock

Данная компания оценивается всего в $1.1 млрд. это - наименее ценная компания в нашем списке, но это не преуменьшает её значения. Ранее известная, как Discounts Direct, компания была переименована. С тех пор их ассортимент вырос, и в продаже имеется все - от продуктов, до спортивных товаров и электроники.

10. Barnes and Noble

Это - розничный книжный магазин, который также имеет дело с товарами, необходимыми пользователям электронных книг и планшетов. И для такой небольшой компании, состояние за $5.12 миллиардов - большой успех.

По данным социологических опросов, наибольшая доля приходится на покупку DVD/CD дисков - свыше23%, а также на онлайн-чтение книг - 22,6%.

Среди причин, по которым люди отказываются от купленных товаров, лидирует изменение решения о покупке (по данным исследований, 61% покупателей считают её решающей).

Рынок Интернет-торговли в России

Интернет-торговля в России развивается быстрыми темпами, стремительно увеличивается и число интернет-магазинов. По данным исследователей на долю Интернет-торговли в общем объеме ритейла пока приходится от 2-5%, но при этом она увеличивается на 25-30% ежегодно.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли составил 544 млрд. рублей (17,1 млрд. долларов). Из этой суммы 181 млрд рублей ($5,7 млрд)пришлось на нематериальные товары (авиа и ж/д билеты, цифровой контент, билеты на концерты и в кинотеатры и т.д.). А 363 млрд рублей ($11,4 млрд) пришлось на материальные товары. Рост рынка онлайн-торговли России по сравнению с 2012 годом составил 34,3% в российских рублях и 31,5% в долларах США.

В структуре интернет-торговли преобладают операции с потребительской электроникой и техникой (42%), одеждой и обувью (13%) и автозапчастями (10%). При этом продажи одежды и обуви растут очень быстро – по мере того, как потребители привыкают к возможности без проблем вернуть не подошедшие по размеру или фасону вещи.

Не трудно заметить одну характерную особенность российского спроса - если в общемировом рейтинге на первых местах такие товары как электронные книги, музыка и диски, то в России все наоборот - они в конце списка. Благодаря тому, что контроль за авторским правом пока не настолько силён, множество книг и музыкальных композиций находится в свободном доступе, и многие не видят смысла в их покупке.

По данным InSales, по сравнению с 2012 годом в ТОП-5 категорий, вошел сегмент «Автозапчасти», вытеснив «Детские товары».

По форме оплаты наибольшая доля приходится на оплату наличными - российские покупатели пока не доверяют другим видам расчетов.

Число магазинов, которые предоставляют товары, также увеличилось. Так по оценкам InSales, если в 2012 году их число составило 32 тысячи, то в 2013 году их стало 39 тысяч. (Рост составил 20%).

Среди регионов по числу заказов лидирует Москва (на неё приходится около 40%).16% приходится на Приволжский федеральный округ.

Среди основных тенденций Российского рынка интернет-торговли можно выделить следующие:

1. Ежегодный рост составляет свыше 20%, оборот некоторых интернет-магазинов увеличивается в два, а то и в три раза.
2. Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и Санкт-Петербурге, по мнению аналитиков, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет оптимизации доставки.
3. Одной из характерных черт является приоритет работы покупателей с пунктами выдачи товара, т.к. непосредственная курьерская доставка пока ещё не до конца удобна, либо дорога, а работа почты России оставляет желать лучшего.
4. Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется таковым в течение длительного времени. Однако, использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год.
5. Нехватка квалифицированных кадров является одним из самых болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли.

Таким образом, Россия имеет все возможности для развития интернет-торговли. Меры, предпринятые государством в начале этого года, в частности, ужесточение требований работы с банковскими картами, введенной ФНС, а также ожидаемое со стороны таможенных органов ужесточение требований к товарам, пересылаемым в МПО, пока не оказало существенного влияния на неё.

В отчете представлена статистика интернет-магазинов за 2014 год по категориям, долям на рынке, покупательской активности, росту годовых оборотов и другим основополагающим показателям в сравнении с данными 2013 года. Охарактеризованы тенденции и динамика развития онлайн-рынка России прошлого года, дана частичная характеристика протекающим процессам. По результатам исследований InSales, общий оборот средств на российском рынке интернет-торговли за прошедший год достиг 612 млрд. рублей. По сравнению с позапрошлым годом, в котором эта цифра была равна 470 млрд. рублей, общая статистика интернет-магазинов в России демонстрирует рост оборота на 31%. Тем не менее, по сравнению с 2013 годом в прошедшем 2014 году увеличилось и количество закрывшихся коммерческих проектов.

Общая оценка рынка

Несмотря на колоссальные суммы оборота прибылей в российских ИМ, темпы роста интернет-торговли заметно спали на фоне темпов, которые мы могли наблюдать двумя-тремя годами ранее. Растущая инфляция, всколыхнувшая российский рынок интернет-торговли в последние месяцы 2014 года, ощутимо повлияла на рост объемов рынка, что компенсировало понижение количества заказов в целом. Экспертами ожидается рост этой отрасли экономики на 25-35% ежегодно, что, естественно, отчасти связано с инфляционным поднятием цен. Таким образом, ожидается, что уже к 2016 году объемы средств в интернет-бизнесе достигнут 1 трлн. рублей.

Приблизительный прогноз на ближайшие три года в млрд. рублей:

В рамках этого исследования анализировались заказы, осуществлявшиеся онлайн и в телефонном режиме, в учет принимались только продажи материальных товаров – статистика продаж цифрового сегмента, билетов и купонов на скидки при расчетах не учитывалась. Принимались во внимание заказы, совершаемые как на территории РФ, в отечественных ИМ, так и за рубежом.

Объемы рынка по товарным категориям за прошедший год в млрд. руб.:

Среднесуточная статистика заказов в популярных товарных категориях в % выглядит так:

Статистическая динамика количества покупок в интернет-магазинах в разных категориях за сутки

Наиболее стремительный подъем в минувшем году отмечался в категории «Одежда и обувь» за счет ощутимого прироста дешевых заказов в интернет-магазинах зарубежья. Следующими по объемам роста заказов стали категории стройматериалов, спортивного инвентаря и различного оборудования.

Региональное распределение активности российских покупателей на рынке интернет-торговли

Объемы рынка, занимаемые 10 крупными городами, составили 71%, что на 1% больше их доли в 2013 году. Распределение неравномерное: Санкт-Петербург нарастил процентную долю с 9% до 11,5%, активный рост продемонстрировали Южный и Северо-Кавказский округи. Столица по-прежнему осталась на лидирующих позициях – её доля составила те же 40%.

Рейтинг городов по этому показателю особых изменений не претерпел, однако некоторые города изменили позиции:


В отличие от роста активности покупателей в Санкт-Петербурге, некоторые города продемонстрировали спад: доля Екатеринбурга изменилась до 4,6% с 5,8% в позапрошлом году, доля Челябинска сократилась с 2,5% до 2%. Уменьшение доли Уральского округа связано с низким темпом прироста покупательской массы, общее число заказов не уменьшилось.

Статистика количественного изменения интернет-магазинов

В Рунете зарегистрировано более 100 000 сайтов с активной страницей «Корзина», количество функционирующих дееспособных ИМ, в которых была зафиксирована активность покупателей, в 2014 году составляло порядка 43 000.

В ретроспективе за 2007-2014 г.г. картина выглядит так:

Статистика общих сумм покупок в интернет-магазинах выглядит следующим образом:

Классификация магазинов по общей сумме оформленных в сутки заказов:
Большие – свыше 1000.
Средние – около 50.
Малые – от 10.
Микро – до 10.

По сравнению с позапрошлым годом, в 2014 году заметно возросло количество больших ИМ (Интернет-Магазинов), что связано с общим ростом объемов интернет-торговли в России – многие ИМ активно развиваются и расширяются. Возрос и их средний годовой оборот. В категории микро-магазинов заметна тенденция расслоения – треть из них почти не получала заказов, но в целом средний годовой оборот в этой категории также увеличился за счет роста количества заказов и увеличения среднего чека.

Изменение количества ИМ в различных товарных категориях

Наибольший процент открытия новых ИМ в 2014 году зафиксирован в категориях «Стройматериалы», «Товары для дома», «Подарки», «Оборудование». В среднем в этих отраслях количество ИМ возросло на 15-25%, эти же категории демонстрируют и максимальный прирост оборота в 2014 г.

Обратная тенденция (количество закрывающихся магазинов превышает создание новых) наметилась в категориях «Цветы», «Электронная и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки». В категории товаров для детей количество закрывшихся проектов было практически равно количеству вновь созданных.

Динамика оборотов ИМ

В 2014 году рынок интернет-торговли характеризовался максимальной активностью покупателей в магазинах категорий «Все для дома» (60%), «Автозапчасти», «Стройматериалы» (по 44%), «Аксессуары» и «Подарки» (по 41%) и «Электроника и техника» (37%).

В сегментах «Мобильные телефоны», «Компьютеры и комплектующие», «Одежда и обувь» оборот в среднем возрос на 24%, 22% и 21%. Отметим, что прирост в категориях мобильных телефонов, одежды и обуви ощутимо упал по сравнению со статистикой предыдущих лет. В разделах «Цветы», «Косметика и парфюмерия», «Книги» роста практически не зафиксировано.

Выводы и тенденции развития Интернет- рынка в России

В целом в 2014 году интернет-торговля в России «повзрослела» - с рынка массово уходили слабые игроки, исчезали мелкие магазины, характеризовавшиеся повышенной чувствительностью к нестабильности курса или ориентированностью на «санкционные» товары. Крупные магазины расширяются, становясь многоуровневыми – появляются новые категории и разделы, хотя и среди гигантов есть закрывшиеся проекты. В категории средних и мелких магазинов ужесточилась конкурентная борьба, появляются новые участники рынка.

Предоставленный отчет основан на данных из открытых источников и результатах исследований компании InSales. При расчетах учитывались размеры среднего чека, ежемесячная посещаемость, конверсия. Хотим отметить, что в использованном в статье разделении базы ИМ на категории (43000 сайтов) возможна погрешность, связанная с расширением и мультикатегорийностью части отдельных проектов.

Если вам есть что сказать по поводу прочитанного, будем рады видеть ваше мнение в комментариях.

13.09.2017, СР, 13:57, Мск, Текст: Игорь Королев

Российский рынок электронной торговли в сегменте одежды, обуви и небольшой электроники умрет через два года, считают в профильной ассоциации АКИТ. Причиной является давление китайских интернет-площадок и улучшение качества доставки со стороны «Почта России». АКИТ предлагает ввести налогообложение иностранной интернет-торговли и обязать регистрировать ввозимые из-за рубежа мобильные телефоны.

Российская электронная торговля продолжает расти

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ прогнозирует объем рынка на уровне 1,15 трлн руб, что на четверть будет выше объема за 2016 г.

При этом объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего 2017г АКИТ прогнозирует, что объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб - на 39% больше, чем было в 2016 г.

Количество товарных отправлений из заграницы составило в I полугодии 2017 г. 152 млрд руб, увеличившись в полтора раза по с равнению с аналогичным периодом 2016 г. По итогам всего 2017 г. АКИТ прогнозирует, что количество отправлений составит 400 млн - на 70% больше, чем было в 2016 г.

Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в I полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составляет 5,37 тыс руб, покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах - 3,4 тыс руб. 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходятся на китайские площадки, основная из которых - AliExpress.

Когда наступит конец российских интернет-магазинов?

Президент АКИТ Алексей Федоров пессимистичен в прогнозах. «Рост количества зарубежных посылок на 49% однозначно указывает на то, что российское государство сделало ставку на наших зарубежных конкурентов и не желает ничего менять, глядя на завоевание китайцами российского рынка, - говорит Федоров. - По ряду направлений российскому e-commerce осталось жить всего два года: в 2020 г. мы не увидим ни одного магазина с российскими владельцами, торгующего небольшой бытовой техникой и электроникой, или одеждой».

АКИТ обещает, что российская интернет-торговля одеждой, обувью и электроникой
умрет через два года под давлением китайских площадок

Китайские интернет-площадки активно наступают на российский рынок, констатирует глава АКИТ. При этом «Почта России» повышает качество доставки и обеспечило трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. Доля «Почта России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов за последние полгода выросла с 62% до 67,5%.

Ситуация усугубляется тем, что российские официальные лица постоянно упоминают AliExpress в своих публичных высказываниях, делая данной площадке дополнительную рекламу. По мнению Федорова, российские интернет-магазины могут сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.

Примерочные в почтовых отделениях создадут еще больше проблем российским интернет-продавцам

Особенно тяжело российским компаниям приходится конкурировать с иностранцами в сегменте детской одежды и обуви для детей: здесь отсутствуют необходимость примерки и родители берут товары для своих детей на вырост. Недавно «Почта России» стала открывать примерочные в почтовых отделениях, что создает отечественным продавцам еще большие трудности.

Кроме того, AliExpress намерена открыть собственные склады на территории России. Это сократит время доставки товаров до одного-двух дней, что станет настоящей катастрофой для российских компаний, предупреждает глава АКИТ.

Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-заграницы, который в настоящее время составляет 1 тыс. евро. Однако ведомства не смогли договориться о новой норме данного порога и поручение не было исполнено.

Недавно дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза возникли с новой силой: сейчас предлагается облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагается ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Алексей Федоров подчеркивает: 65% совершаемых россиянами трансграничных покупок дешевле 22 евро, поэтому введение пошлин не ударит по большинству покупателей.

Ввезенные из-за рубежа мобильники следует регистрировать

Кроме того, российские продавцы оказываются в неравном положении с иностранцами и в части соблюдения разного рода требований. Так, для официальных импортеров меховых изделий было введено требование о подключении к ЕГАИС. Рассматривается распространение данного требования и на продавцов обуви.

В то же время иностранные интернет-магазины, продавая данные категории товаров россиянам, никаких требований не соблюдают. Точно также не соблюдают требования российского законодательства и иностранные продавцы детских товаров и фармацевтики.

Федоров считает необходимым обязать иностранных торговцев выполнять установленные в России «правила игры». В том числе президент АКИТ за необходимость обязать россиян регистрировать приобретенные в зарубежных интернет-магазинах мобильные телефоны по их уникальному IMEI-номеру - это необходимо для соблюдения требований антитеррористического законодательства.

Одновременно российские власти не создают условий для интернет-экспорта товаров из России. Как отмечает Федоров, недавно Минфин отказал в возможности применения нулевой ставки по НДС для российских интернет-магазинов при продаже товаров зарубеж. Таким образом, товары, проданные из России в другие страны через интернет, будут облагаться НДС дважды.

«Почта России» просит не драматизировать ситуацию

Присутствовавший на презентации АКИТ недавно назначенный глава «Почта России» Николай Подгузов призывает не сгущать краски. «Конечно, для того, чтобы обозначить проблему, ее надо максимально гиперболизировать, - говорит Подгузов. - Но линейно уровень интернет-торговли внутри России все равно а будет расти, а, значит, на рынке будет найден определенный баланс».

Кроме того, Подгузов обратил внимание, что россияне привыкли к определенному уровню налогоблажения. «Поэтому все нововведения надо делать продуманно: например, решение о снижении порога беспошлинной торговли с 1 тыс. евро до 22 евро выглядит слишком волюнтаристским», предупредил глава «Почта России».

Эксперты не верят, что власти смогут серьезно помочь российским интернет-магазинам

Эксперты считают, что перспективы российского и правда туманны. «Можно представить, что российские власти будут помогать отечественным интернет-магазинам, подобно тому, как власти СЩА помогают местным фермерам, - рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын . - Однако это поможет российским компаниям только на горизонте двух-трех лет, чтобы за это время они успел продаться. В глобальном плане российские интернет-магазины все равно не смогут конкурировать с китайскими из-за разницы в масштабах, логистических возможностях и близости к производителям».

Отечественные интернет-магазины не унывают

Сами участники отечественного рынка e-commerce не столь пессимистичны. «Конечно, российским интернет-магазинам сложно конкурировать с зарубежными - последние не обременены налогами и пошлинами, - отмечает представитель «М.Видео» Валерия Андреева . - Тем не менее, крупные российские онлайн-магазины в сегменте бытовой техники и электроники имеют ряд преимуществ - сроки доставки, сервисное и гарантийное обслуживание, возврат и обмен товаров. Если человеку срочно нужен какой-то товар, он предпочтёт купить его в российском интернет-магазине, а не в зарубежном».

А представитель интернет-магазина Ozon Марина Назамутдинова уверяет, что ее компания вообще не видит каких-либо кризисных тенденций. «По итогам 2017 г. мы ожидаем рост наших продаж в денежном выражении на 40%, - говорит Назамутдинова. - По итогам I полугодия 2015 г рост продаж электроники составил 38%, одежды - 63%».

Итоги интернет-торговли в России в 2017 году

Результаты своих исследований представили:

1. Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и других интернет-рынков.

2. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

3. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

TOP-100 интернет - магазинов

1,4 млн литров алкоголя продано в России через интернет в 2017 году

21.02.2018 | Онлайн - продажи алкоголя через Интернет в прошедшем году увеличились на 42%, по сравнению с 2016 годом рост составил 42% (без учета пива и пивных напитков).

В денежном выражении объем продаж составил 3,2 млрд руб (рост на 18%).

Чуть больше половины онлайн-покупателей составляют женщины, чаще всего покупают виски, коньяк, водку, текилу, граппу и вина.

Потери РФ от трансграничной интернет-торговли

17.01.2018 | Россия по итогам 2017 года потеряла почти 130 млрд рублей из-за отсутствия НДС на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки.

Лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов в настоящее время составляет 31 кг и 1 тыс. евро в течение календарного месяца. Эта норма действует до конца 2018 года.

Должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных

Персональные данные граждан России должны обрабатываться только с их согласия, если иное не установлено другими нормами законодательства.

Интернет-магазины такое согласие получать должны, если правоотношения с пользователем не оформлены в виде акцепта публичной оферты либо в виде иных форм договорных отношений.

Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено посредством проставления «галочки» пользователем в соответствующей веб-форме.

Однако в случае обработки биометрических и специальных категорий персональных данных, а также при передаче на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных, согласие должно быть оформлено в письменной форме. Список стран, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, опубликован на Портале персональных данных.

Интернет-магазины, осуществляющие обработку персональных данных покупателей, обязаны разместить на своем сайте документ, определяющий политику оператора в отношении обработки персональных данных, а также обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

Роскомнадзором при участии Молодежной палаты Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных были подготовлены рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных. Подготовлены также материалы по соблюдению требований закона о локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации. Все они размещены на официальных интернет-ресурсах ведомства.

Объем интернет-продаж в Москве увеличился на 42%.

06.09.2017 | Активный рост в онлайн-секторе, по сравнению с январем-июлем прошлого года, произошел за счет продаж электроники и бытовой техники.

В то время как «объемы продуктовой интернет-торговли ничтожно малы, и я не могу прогнозировать, что она будет стремительно расти в силу ограниченности бизнес-процессов компаний, которые этим занимаются», - говорит эксперт в области розничной торговли, Полина Киселева.

CMS для интернет-магазинов

14.08.2017 | Аналитическое агентство Data Insight провело исследование использования CMS интернет-магазинами, входящих в рейтинг топ-300 интернет-магазинов России. Это составляет больше 70% всей онлайн-торговли в стране.

• Более половины интернет-магазинов (53%) используют CMS собственной разработки.
• 1C-Битрикс используют 28,7% российских интернет-магазинов.
• 3% используют Magento
• 2,3% - OpenCart
• 2% - Drupal
• 2% - Joomla
• 1,7% - Hybris
• 1,3% - VamShop
• Oracle ATG (1%)

Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, IBM Commerce, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart.

Директор по работе с ключевыми клиентами компании «1С-Битрикс» Артем Рябинков отметил: «Многие интернет-магазины из исследования Data Insight запущены 10–15 лет назад. Тогда профессиональных платформ для интернет-магазинов еще не существовало. Поэтому CMS были самописными. Это историческое наследие. 2–3 года назад компании стали понимать, что поддержка собственных платформ - это путь в никуда. Неудобно, тормозит бизнес. Сейчас ситуация меняется. И меняется во многом благодаря «1С-Битрикс». Платформа имеет все необходимые возможности для создания e-commerce-проектов. Большой объем внедрений и оптимальную стоимость. На текущий момент мы испытываем большой спрос на нашу CMS от крупнейших ритейлеров. И планируем, что в ближайшие несколько лет доля российских e-commerce-проектов на «1С-Битрикс» достигнет 50%».

Что ожидает российский рынок электронной торговли

11.08.2017 | Алексей Фёдоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли в эфире телеканала РБК рассказал о том, что ожидает российский рынок электронной коммерции, кто и как будет использовать его потенциал, и что происходит сегодня в мире онлайн-торговли.

Закон о персональных данных №152-ФЗ и Закон о рекламе для интернет-магазинов

01.07.2017 | С 1 июля 2017 ужесточается ответственности для операторов персональных данных. Вступают в силу изменения в статью 13.11 КоАП РФ. В новой редакции статьи предусмотрены штрафы до 75 тысяч рублей.

Совершенно точно к персональным данным относятся – ФИО, адрес электронной почты, телефон, адрес, паспортные данные, платежные реквизиты, данные о здоровье и даже IP-адрес. По сути это любые данные, с помощью которых можно определить конкретное лицо.

Интернет-торговля в Европе и в России

30.06.2017 | Среди национальных рынков лидирует Великобритания, где объем продаж в ecommerce составит в этом году €197 млрд. На втором месте - Германия - €86 млрд, на третьем - Франция - €82 млрд. Россия делит четвертое место с Испанией: в обеих странах эксперты прогнозируют объем продаж в €28 млрд.

Из физических товаров через Интернет в Европе чаще всего покупают одежду и спорттовары (34%), из цифровых товаров - медиа и компьютерные программы (28%). Из сервисов востребованнее всего – travel-услуги (29%).

80% всех российских интернет-магазинов установили онлайн-кассы

23.06.2017 | Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и 10% заключили контракты на поставку оборудования.

С 1 июля 2017 года вступают в силу поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Теперь все компании будут обязаны передавать данные о совершенных покупках в ФНС.

При покупке товаров на сайтах интернет-магазинов и оплате онлайн потребителю будет отправляться электронный чек, который может быть продублирован также на электронную почту.

«Как интернет-магазин мы столкнулись с тем, что многие нюансы недостаточно освещены в тексте закона. В ходе самостоятельных исследований и в результате совместной работы с компаниями-участниками АКИТ нам удалось проработать некоторые из них. Тем не менее пункты, вызывающие вопросы, все еще остаются - необходимо продолжать обсуждать их совместно с компаниями-участниками АКИТ и представителями ФНС и Министерства Финансов», - сообщили в пресс-офисе Lamoda Group.

Очень подробно про онлайн-кассы рассказал основатель компании "Ролекс СД" (один из крупнейших поставщиков кассовой техники в России) Василий Саушкин на сайте Оborot.ru

Что покупают в интернете с помощью смартфонов

28.04.2017 | Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и компания Admitad выяснили, что россияне в 2016 году чаще всего покупали в интернете с помощью смартфонов.

Больше всего в российском сегменте интернета было продано товаров для детей (30%), товаров из категории «красота и здоровье» (24%) и «бытовая техника и электроника» (16%).

Детские товары в интернет-торговле

02.03.2017, Детский сегмент в онлайн-торговле растет темпами, опережающими рынок. Российский интернет-магазин детских товаров Babadu с 2013 года увеличил выручку более чем в 10 раз и вышел на обороты более 1 млрд рублей в год. Об этом рассказал управляющий партнер фонда Target Global Михаил Лобанов. По его словам, такие обороты имеют лишь около 50 магазинов в России.

В Babadu пояснили, что причинами роста выручки являются в том числе большая доля повторных заказов (приносят 40% выручки) и продажа крупногабаритных товаров напрямую со складов поставщиков. Компания планирует увеличить оборот на 70% по итогам 2017 года.

Согласно оценкам РБК, в 2016 году объем детского интернет-ритейла вырос на 20% и составил 52,5 млрд рублей. "Продажи через интернет до сих пор составляют лишь 4-5% от общего оборота рынка детских товаров", - отметил инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов.

По данным РБК.Исследования рынков , в 2016 году России было почти 5 млн интернет-покупателей детских товаров (в 2015 году их число не превышало 4,1 млн чел).

Основной причиной роста числа покупателей является более выгодная цена в онлайн-магазинах, чем в традиционной рознице. Если, сделав покупку в интернете, покупатель придет в фирменный магазин за ее получением, возможно он заинтересуется чем-то еще. В этой связи на фоне увеличения аудитории интернет-покупателей омниканальное развитие (онлайн + офлайн) выглядит вполне перспективной стратегией.

Видеообзор «Полный ритейл»

28 февраля, Портал New Retail подготовил новый выпуск видеообзора «Полный ритейл». На этот раз гостем программы стал Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В новом выпуске Алексей Федоров рассказал об опыте интернет - торговли в Германии, о защите прав потребителей в России, о негативном влиянии укрепления курса рубля на ритейлеров, как живет и чем дышит онлайн-торговля в области отсутствия импульсных покупок (процесс выбора товара сейчас составляет 1 месяц), что стоит предпринять ритейлерам в сложившихся условиях, и чего удалось добиться АКИТ в вопросе введения НДС для иностранных интернет-торговцев.

Круглый стол «Российский ритейл. Глобальные вызовы и новые возможности в 2017 году»

16 февраля, в рамках этого мероприятия выступил Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В частности, Алексей Федоров отметил следующее: «Традиционного декабрьского всплеска онлайн-продаж не произошло, но с другой стороны, не было и резкого падения в январе – очень ровный тренд. Похоже на то, что … импульсная покупка прекратилась, покупатель стал очень осторожным».

Стоимость товара стала главным критерием его выбора

30.01.2017 / Импульсивные покупки уходят в прошлое: 49% россиян не готовы приобрести понравившуюся вещь сразу же, а ищут возможность сделать это дешевле: сравнивают цены в интернете, ждут скидок или идут в магазин распродаж. Таковы выводы совместного исследования , проведенного Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и компанией KupiVip.

При этом 80% из 7000 опрошенных ищут идентичную вещь одновременно в онлайн- и офлайн-магазинах. Из них 49% делают это регулярно, а 31% - когда планируют крупную покупку. Некоторые покупатели пошли еще дальше: они примеряют вещи в обычных магазинах, а потом заказывают их в интернете по более выгодной цене. Так поступают 10% опрошенных респондентов,

Как считают аналитики, скидки стали неотъемлемой частью жизни россиян. «Из-за падения уровня жизни очевидно, что россияне стали очень чувствительны к стоимости товара, поэтому она является главным критерием его выбора», - говорит президент АКИТ Алексей Федоров. По его мнению, данная тенденция идет на пользу онлайн-ретейлу, поскольку благодаря большому количеству агрегаторов и сайтов-распродаж искать товар по хорошей цене удобнее в интернете.

«В скором времени мы увидим большое количество заброшенных торговых центров и взрывной рост пунктов выдачи заказов, где покупатели будут примерять и рассматривать купленный товар», - делает вывод Федоров.

Новость не новая. О том что цена товара - это основной фактор, влияющий на их выбор в онлайн-магазинах, было установлено давно. Например, в начале 2013 года в ходе исследования японского гиганта интернет-торговли - Rakuten Inc. Цена важна не только для россиян, но и для 75% американцев и 61% опрошенных по всему миру.

На втором месте стоит надежность продавца (49% респондентов), на третьем - широкий ассортимент (29%).