Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как минимум до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность которых могла бы составить 150 ГВт. Теоретически заменой угля мог бы стать газ, в том числе российский, но, по мнению экспертов, быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не стоит.

Китай приостанавливает строительство новых угольных теплоэлектростанций (ТЭС) общей установленной мощностью 150 ГВт до 2020 года, следует из решения госкомитета Китая по делам развития и реформ. Это делается для борьбы с перепроизводством электроэнергии и из экологических соображений. Также планируется вывести из эксплуатации устаревшие угольные станции на 20 ГВт, а еще 1 ГВт угольных ТЭС будет модернизирован. В целом к 2020 году установленная мощность угольных электростанций в Китае не должна превышать 1,1 тыс. ГВт.

Китай является мировым лидером по производству угля (объем годовой добычи — более 3,5 млрд тонн) и крупнейшим потребителем. За рубежом страна закупает недостающие марки угля и, как говорит собеседник "Коммерсанта" в отрасли, те объемы, которые дешевле завезти на север страны по импорту, чем завозить с юга, основного угледобывающего региона КНР. Но до 2018-2020 годов Пекин планирует сократить объемы производства на 700 млн тонн. По данным BP, в 2016 году потребление энергии в Китае выросло на 1,3% (ниже десятилетней средней в 5,3%), при этом потребление угля упало на 1,6% (добыча на 7,9%), а газа — выросло на 7,7%. Доля угля в энергобалансе снизилась с 64% до 62%.

Исходя из таможенной статистики КНР, которую приводит ТАСС, доля российского угля в общем импорте страны за первое полугодие — около 14% (свыше 13 млн тонн на сумму $1,17 млрд). При этом, по данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля из РФ в Китай за январь—июнь составил 9,5 млн тонн (из них 2,2 млн — коксующийся уголь), а по данным ФТС — 10,45 млн тонн.

Собеседник издания в отрасли допускает, что статистика может отличаться, поскольку ФТС и ЦДУ ТЭК не учитывают продажи трейдерам, но добавляет, что «все торгуют напрямую» (что не исключает не учитываемых таможней РФ поставок в Китай, осуществляемых зарубежными трейдинговыми структурами российских угольщиков).

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что планы Пекина по сокращению угольной генерации потенциально дают потерю спроса примерно на 400 млн тонн в год. При этом эксперт напоминает, что Китай планировал снабжать новую генерацию в основном за счет своего угля. Учитывая планы по закрытию неэффективных мощностей в угледобыче (осталось закрыть 250 млн тонн), рынок, по сути, потерял около 150 млн возможного спроса. Но в последних отраслевых прогнозах никто не делал ставку на рост угольной генерации в Китае, так что вряд ли эти планы приведут к серьезным колебаниям цен, резюмирует господин Худалов. Официально угольщики РФ планы сокращения угольной генерации в Китае не комментируют.

Отказ от угля теоретически может привести к росту газовой генерации. Сейчас Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа, и, по прогнозу государственной CNPC, спрос к 2020 году вырастет до 340 млрд, к 2030 году — до 540 млрд кубометров. Как минимум 38 млрд кубометров из них Китай собирается импортировать из России по газопроводу «Газпрома» «Сила Сибири» начиная с декабря 2019 года. Этот объем «Газпром» планирует нарастить в будущем до 61 млрд кубометров.

Помимо этого, Россия и Китай рассматривают западный маршрут поставок на 30 млрд кубометров в год («Сила Сибири-2»). «Газпром» и CNPC заключили меморандум о его строительстве в ноябре 2014 года. Но итоговое соглашение, которое они планировали подписать до конца 2015 года, не оформлено до сих пор. Основная причина — падение нефтяных котировок и разногласия по цене на газ. В 2017 году стороны неожиданно возобновили переговоры, а глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ориентироваться компания будет именно на поставки трубопроводного газа в АТР вместо строительства СПГ-заводов.

Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что, несмотря на закрытие угольных станций, Китай не будет резко увеличивать объем потребления газа. По его словам, те проекты, о которых Китай уже договорился и которые находятся в стадии обсуждения с Россией, достаточны для обеспечения потребностей страны. К тому же, отмечает господин Мищенко, Пекин может закупать СПГ на мировом рынке.

Подпишитесь на нас

Экспорт российского угля в Китай в сентябре 2017 года увеличился на 83% по сравнению с сентябрем прошлого года, с 1,28 млн до 2,35 млн тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Thomson Reuters.

Российские компании наращивают экспорт угля в Китай на фоне относительно высоких цен, пояснил газете директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

Так, по данным Thomson Reuters, во вторник, 24 октября, тонна энергетического угля (FOB Находка) стоила $93. Это на 89,8% выше цен апреля 2016 года. Коксующийся уголь стоил $177,9, по данным Bloomberg. Весной цены достигали $300 за тонну.

В Китае происходит реструктуризация угольной промышленности. «До 2020 г. китайское правительство планирует закрыть 800 млн т угледобывающих мощностей, при этом планируется запуск 500 млн т новых низкозатратных мощностей», - поясняет собеседник «Ведомостей». Реализация программы началась в Китае в 2016 году.

Кроме того, в 2016-2017 гг. были перебои поставок угля в Китай из Австралии из-за погодных катаклизмов. «Недостающие объемы замещали в том числе поставками из России», - добавил эксперт.

Китаю сейчас также необходимо замещать объемы угля, которые раньше он импортировал из Северной Кореи в связи с санкциями на его поставку.

В сентябре Китай импортировал 511,6 тыс. тонн угля из Северной Кореи, пишет газета со ссылкой на Reuters - это на 71,6 % меньше, чем год назад.

По данным таможенной статистики КНР, в 2016 году импорт каменного угля в Китай составил 183,32 млн тонн (+17,7%). В стоимостном выражении импорт составил $11,51 млрд(+13,7%). По итогам года из Австралии в Китай поставлено 70,5 млн тонн угля (-0,5%). Доход от экспорта вырос на 5,4%, до $5,58 млрд. Экспорт каменного угля из РФ в Китай по итогам года составил 18,57 млн тонн общей стоимостью $1,12 млрд. Тоннаж экспорта увеличился на 17,7%, доход от экспорта - на 7,4%. Из Северной Кореи было поставлено 22,48 млн тонн (+14,5%) на сумму $1,19 млрд (+12,9%).

В США много говорят об экспортной стратегии в отношении угля, но, судя по загрузке экспортных мощностей, эта стратегия не будет прибыльной. Вполне возможно, что планы компаний не будут реализованы, а сами они понесут убытки.

В ближайшие 22 года потребление энергии вырастет на 41%, подсчитали в BP. Больше всего спрос на энергию будет расти в Китае и Индии - именно они обеспечат прирост в потреблении угля, атомной энергии и гидроэнергии.

Новый доклад Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) свидетельствует о том, что, несмотря на очень высокие ожидания многих предприятий угольной отрасли, которые поставляют уголь на быстрорастущие рынки Азии, есть вероятность финансовых потерь.

Даже существующие угольные терминалы не работают на полную мощность. США экспортируют уголь в основном через порты на восточном побережье и побережье Мексиканского залива.

Но если рассмотреть даже 2012 г., который стал одним из самых лучших для экспортеров угля, через эти порты проходило значительно меньше их номинальной мощности.

В 2012 г. на восточном побережье через порты было погружено 68 млн тонн, а это только 64,8% от номинальной мощности. Аналогичная ситуация и на побережье Мексиканского залива, где загруженность мощностей составила 66%.

По сравнению пиком 2012 г. сейчас экспорт снизился. Учитывая сокращение внутреннего рынка, почему угледобывающие компании не отправляют больше угля за границу? Реальность такова, что международный рынок угля уже очень перенасыщен. Цены на уголь в порту Ньюкасл, которые являются важным международным эталоном, составляют всего $60-70 за тонну по сравнению с пиком на уровне $132 за тонну в 2011 г.

Избыток угля стал настолько острой проблемой, что одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Glencore решила временно закрыть все свои австралийские угольные шахты. Это будет означать сокращение добычи угля на 5 млн тонн.

Отчет Reuters показывает, что рынок энергетического угля, перевозимого по морю, в 2014 г. будет перенасыщен примерно на 10 млн тонн. А в течение следующих нескольких лет избыток будет наблюдаться на рынке коксующегося угля, несмотря на сокращение производства на 20 млн тонн.

Именно мировой избыток угля означает более мрачные перспективы для американских производителей угля. Компания Arch Coal в 2011 г. предсказала, что американский экспорт угля достигнет 245 млн тонн к 2015 г., а другие с этим прогнозом согласились.

"США имеют много угля. Страна имеет прекрасную железнодорожную инфраструктуру. Но частью материально-технической головоломки являются слаборазвитые терминалы. Чтобы добраться до следующего уровня роста, должны быть построены новые терминалы", - сказал в 2012 г. вице-президент Cloud Peak Energy.

Но сейчас ясно, что все эти прогнозы далеки от реальности. Действующие терминалы не работают на полную мощность, а если к ним добавятся новые, то ситуация будет еще хуже. Поэтому угольным компаниям просто будет невыгодно работать через них.

Долгосрочная перспектива не выглядит лучше. Китай – самый крупный конечный рынок, за который воюют все крупнейшие экспортеры угля, – ограничивает свое потребление угля.

УГОЛЬ В КИТАЕ

Сейчас Китай потребляет 50% мирового объема энергетического угля, а в среднем доля Китая в спросе на уголь достигает 30%. Поставки угля в Китай составили 327,1 млн тонн в 2013 г.

И в последние годы власти неоднократно говорили, что производство и использование угля должны быть сокращены, так как загрязнение воздуха из-за сжигания такого топлива стало острой проблемой в крупных городах страны.

Более 2 тыс. мелких шахт в Китае, как ожидается, будут закрыты к 2015 г., так как дальнейшая их разработка нерентабельна. По данным Национального бюро статистики, добыча в Китае, крупнейшем в мире производителе, выросла до 3680 млн тонн в 2013 г. по сравнению с 3650 млн в прошлом году.

Ожидается, что крупнейшие компании Китай сократят производство на 10%.

При этом пока большая часть электроэнергии в Китае все равно будет производиться на угольных электростанциях. Уголь был основой роста экономики Китая, и согласно прогнозам именно уголь будет основным ресурсом для производства электроэнергии.

Отказаться от угля можно будет только через много лет, тем более что строительство газовых электростанций дорого, при этом необходимо обеспечить более масштабные контракты на поставку газа.

Тем не менее Пекин запретит использование угля в шести основных районах Пекина к 2020 г. в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха. В результате использование угля будет полностью запрещено, а следовательно, будут закрыты все угольные шахты. На данный момент угольные электростанции генерируют около 25% всей электроэнергии города.

Слабые рыночные условия внутри США и за пределами страны стали огромной проблемой для американских угольных компаний. Некоторые из них уже находятся в тяжелом финансовом положении.

В последние годы сразу два крупных производителей угля - Patriot Coal и James River Coal – объявили себя банкротами. Вполне возможно, что вслед за ними последует Arch Coal.

За период между 2012 и 2025 гг. 13% угольных генерирующих мощностей будут ликвидированы в результате ужесточения экологических норм, низких цен на природный газ и снижения спроса на электроэнергию. Общий объем потерянной мощности составит 42,192 ГВт. При этом с 2000 г. было выведено из эксплуатации 150 угольных объектов на 13,786 ГВт.

И различные регионы пострадают по-разному. Почти 40% потерянных угольных мощностей находятся в Огайо, Пенсильвании, Кентукки и Западной Вирджинии.

Спрос и цены на рынке продолжат сокращаться, и в свете этих условий дальнейшее развитие экспортного потенциала на западном побережье вообще не имеет смысла.

В сентябре 2017 г. экспорт российского угля в Китай увеличился на 83% по сравнению с сентябрем прошлого года, с 1,28 млн до 2,35 млн т, по данным Thomson Reuters. Всего в 2016 г. в Китай из России было экспортировано 18,93 млн т угля, следует из данных Thomson Reuters. Это на 18% больше, чем в 2015 г., когда экспорт российского угля в Китай сократился на 60% по сравнению с 2014 г. Экспорт в 2014 г. составил 25,29 млн т, в 2015 г. — 15,78 млн т. На долю пяти крупнейших компаний приходится 78,8% (223,3 млн т) производства угля в стране, следует из данных статистического сборника «ТЭК России — 2016», выпущенного в июне 2017 г. аналитическим центром при правительстве (см. график). На все экспортные направления в 2016 г. пришлось 171,4 млн т угля, из них на Китай — 11%, говорится в отчете центра. Представитель Evraz подчеркнул, что для компании приоритетными направлениями экспорта в АТР являются Япония и Южная Корея. По данным октябрьской презентации «Мечела», 30% в структуре выручки его угольного дивизиона приходится на Китай.

Сейчас российские компании наращивают экспорт угля в Китай на фоне относительно высоких цен, уверен директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Во вторник, 24 октября, тонна энергетического угля (FOB Находка) стоила, по данным Thomson Reuters, $93. Это на 89,8% выше цен апреля 2016 г. (см. график). Коксующийся уголь стоил $177,9, по данным Bloomberg. Весной цены достигали $300 за тонну (последний раз уголь стоил столько в 2011 г.).

В Китае происходит реструктуризация угольной промышленности, рассказывает Халиков, закрываются маленькие неконкурентоспособные угольные проекты. «До 2020 г. китайское правительство планирует закрыть 800 млн т угледобывающих мощностей, при этом планируется запуск 500 млн т новых низкозатратных мощностей», — поясняет он. Реализация программы началась в Китае в 2016 г. Она предполагала закрытие по 200 млн т угольных мощностей в год. На деле план по выводу мощностей перевыполняется: в 2016 г. было закрыто 290 млн т, добавляет эксперт. Кроме того, в 2016-2017 гг. были перебои поставок угля в Китай из Австралии из-за погодных катаклизмов. «Недостающие объемы замещали в том числе поставками из России», — поясняет эксперт. Китаю сейчас также необходимо замещать объемы угля, которые раньше он импортировал из Северной Кореи: Китаем были введены санкции на его поставку, подчеркивает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. В сентябре Китай импортировал 511 619 т угля из Северной Кореи, сообщило Reuters. Это на 71,6 % меньше, чем год назад.

Традиционно Китай импортирует 5-10% угля от общего потребления, говорит Халиков. По данным центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2016 г. потребление в Китае составило 3,05 млрд т энергетического угля и 794 млн т металлургического. «Внутренние потребности на 90-95% обеспечиваются за счет местной добычи, а импорт балансирует внутренний рынок», — поясняет эксперт.

Несмотря на попытки снизить добычу угля в КНР, в настоящий момент преобладают противоположные тенденции. Добыча угля в Китае постоянно увеличивается, что объясняется ключевой ролью угля в обеспечении постоянного роста китайской экономики. Рост национальной экономики Китая в течение долгих лет обеспечивался главным образом за счет внутренних энергоресурсов страны, уровень самообеспеченности энергоресурсами не опускался ниже отметки в 90%, значительно превышая тот же показатель в развитых странах. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 210 В 2008 г. Китай стал главным мировым производителем и потребителем угля. Этому способствовали следующие причины:

• · Наличие богатых запасов угля
• · Относительная нехватка месторождений нефти и их труднодоступность
• · Стремительный рост экономики

В настоящее время Китай относится к числу крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, занимая второе после США место в мире.

Экспорт угля. Начиная с середины 1980-х гг. Китай наращивал объемы экспорта каменного угля, что было обусловлено ростом спроса на уголь на мировых рынках. В 1985 г. объем экспорта угля Китаем составил 7,8 млн т, а в 2000 г.- 37,4 млрд т, в 2002 г.- 83,9 млн т, в 2004 г.- 86,7 млн т, в 2005 г.- 71,7 млн т, в 2006 г.- 63,3 млн т, а в 2007 г- 51,72 млн т.

Наибольших объемов экспорт угля из КНР достиг в 2003 г. составив 93,9 млн т, после чего экспортные обороты начинают снижаться. Высокие экспортные показатели каменного угля обеспечили усугубление противоречия между спросом и предложением угля на внутреннем рынке страны.

В 2004 г. экспорт угля был временно приостановлен в связи с дефицитом предложения угля на внутреннем рынке. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 82 Осенью 2006 г. Китай столкнулся с дефицитом предложения угля на внутренних рынках. Реакция правительства была быстрой: в конце ноября 2006 г. была произведена отмена возврата НДС на экспорт угля, снижение таможенной пошлины на импорт угля с 3-6% до 0-1%. С конца 2006 г. с правительством КНР увеличивается импорт угля. Структура экспорта угля из Китая по странам представлена в приложении № 15 (с. 87).

Экспорт угля в основном шел в такие страны как Япония и Южная Корея. В последние годы место Республики Корея в экспорте угля остается неизменным, при этом экспорт угля в Японию значительно сокращается.

Импорт угля. Долгое время Китай являлся нетто-экспортером угля. Однако постепенно ситуация изменилась в пользу сокращения экспорта и наращивания импорта. Одновременно имели место 2 тенденции:

• · Рост потребления угля внутри страны, вызванный быстрым экономическим развитием
• · Политика по ограничению экспорта угольной промышленности

Начиная с 2002 г. намечается тенденция постоянного роста импорта угля. В январе 2007 г. импорт угля в Китай превысил экспорт на 1,4 млн т. Рынок энергетических ресурсов Китая… С. 118 За первые 3 месяца 2007 г. Китай импортировал 8,6 млн т угля, что на 65,8% больше аналогичного периода 2006 г. В первой половине 2007 г. чистый импорт угля в КНР составил 3,9 млн т., во второй половине 2007 г. экспорт угля превысил импорт на 6,1 млн т.

Изменения в структуре экспорта и импорта угля в 2007 г. стали началом нового витка развития угольной промышленности в Китае и сотрудничества КНР с миром в области добычи и торговли углем. На XVII съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в своем докладе поставил задачу «активно расширять международное взаимовыгодное сотрудничество в области энергетических ресурсов».

В 2008 г. Китай продолжает наращивать импорт угля из-за границы, удерживая спрос и потребление угля в сбалансированном состоянии. Далее мы наблюдаем развитие ситуации по тому же самому вектору.

В течение первой половины 2009 г. импорт угля в 2 раза превысил импорт угля за тот же период 2008 г.

В 2009-2010 гг. импорт угля в Китае значительно превышает его экспорт. В 2009 г. Китай, многие годы активно экспортирующий, стал чистым импортером угля, согласно данным Главного таможенного управления КНР, в страну было поставлено 126 млн. т угля в основном из Австралии, Индонезии, Вьетнама, России, Монголии. Структура импорта угля в Китай по странам представлена в приложении №16 (с. 88). В 2011 г. импорт угля из Китая составил Китай 182,4 млн тонн, в 2012 г. импорт угля составил 290 млн т. http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=17112 За январь-март импорт угля вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 81,99 млн т. Вместе с этим добыча угля, по сравнению с тем же периодом 2013 г. снизилась на 1%- за январь-март 2014 г. в Китае добыто 878 млн т угля.

Тенденция роста импорта при одновременном сокращении экспорта объясняется тем, что цены на угольную продукцию на внутреннем рынке КНР оказываются высокими, таким образом уголь, произведенный внутри страны, не встречает соответствующего спроса со стороны предприятий, производящих электроэнергию.

Предприятия-энергопроизводители социально значимы, цены на их продукцию фиксируются государством и удерживаются на приемлемом для населения уровне.

Таким образом, приобретая уголь внутри страны по завышенным ценам, предприятия, производящие электроэнергию, несут убытки, находя выход в импорте.

Динамика роста цен на уголь в период с 2000 по 2009 г. представлена в приложении №17 (с. 89). Растущий импорт вызван не только организационными изменениями, происходящими в китайской угольной отрасли, но и растущими потребностями экономики страны в топливе и энергии.

Китайские аналитики подчеркивают, что гораздо дешевле ввозить элитные сорта угля в Китай, нежели заниматься его добычей внутри страны. В основном Китай импортирует высококачественный коксующийся уголь. За 2012 г. импорт коксующегося угля в Китай вырос на 16,5%, до 53,55 млн т, причем в декабре он поставил исторический рекорд - 7,58 млн т. В январе 2013 г. ввоз составил 7,15 млн т, в феврале - 5,4 млн т, в марте- 4,6 млн т.

Зачастую доставка угля из Вьетнама в южные области страны обходится дешевле, нежели из провинций Шаньси и Хэбэй.

Исходя из вышесказанного, можно сделать предположения о том, что Китай будет еще более активно прибегать к импорту угля с целью удовлетворения амбициозных экономических задач. Не последнее место в структуре импорта угля в Китай играет Россия.